mile米乐作为新兴发展的经济体，东南亚国家逐渐发展成为世界工厂。该地区包括越南、老挝、柬埔寨、泰国、缅甸、马来西亚、新加坡、印尼、文莱、菲律宾、东帝汶等11 个国家，总面积约457万平方公里，人口约5.6 亿人。2015 年东南亚国家GDP 数值如下：第一大经济体印尼0.85万亿（单位：美元，下同）；新加坡0.25 万亿；泰国0.37 万亿；越南0.16 万亿；马来西亚0.25万亿；菲律宾0.3 万亿；老挝、东帝汶、柬埔寨、文莱和缅甸0.1 万亿。经济高速发展，人民更加富裕，工业与流通的蓬勃发展带动物流业的高速成长。以往我们对于东南亚国家的物流发展情况不甚熟悉，为此，本刊特别邀请物流专家林沛杰先生，搜集整理各大专业媒体网站有关东南亚的物流信息，以提供读者一个全新的视角，使大家对东南亚物流有更清晰的了解。在本刊第83 期杂志中，我们主要介绍了越南，本期我们将重点关注柬埔寨。

　　东盟国家普遍希望外资投入基础建设或是提供贷款， 但是基础建设的投资动辄数十亿美元，而且回收期长，可以说是一场世纪豪赌。并且，由于东盟国家基础建设普遍比较缺乏，如果外资要进驻投资，一般先以该国的经济特区、工业区或是自由贸易区为主。柬埔寨也不例外，其经济特区有较佳的水、电、天然气、运输等基础建设供应，但是柬埔寨整体的物流业发展在迎来新机遇的同时，仍然面临诸多问题。

　　东盟国家物流绩效指标（LPI）最差的是老挝与柬埔寨（见图1，颜色越深表示物流绩效指标越高），柬埔寨的物流业发展困境主要体现在调度运输困难、运输成本高、“额外消费”高以及全面型企业匮乏等方面。

　　柬埔寨铺面道路比例仅有6.3%，境内“国道”级沥青路比例仅占七成左右。而老挝铺面道路比例约为14%，邻近的越南和泰国分别为25%和98%。因为没有良好的排水设施，每年从5月到10月的雨季，路面泥泞不堪，有些道路甚至在雨季之后必须完全封闭等候维修，柬埔寨雨季是所有运输企业的恶梦。同时因为道路质量差、运输调度困难，使得柬埔寨的公路运输费率偏高，每延吨公里超过0.15美元以上。因此，东盟地区较少厂商会利用柬埔寨作为转运点。柬埔寨唯一的铁路是从首都金边连接到西南部的施亚努市，班次少且缺乏良好的陆、海转运机制，铁路运输需要多耗一次转运，因此即使道路质量不佳，卡车运输仍是柬埔寨的运输主力。

　　道路质量差、运输调度困难，也严重影响柬埔寨稻米的出口。柬埔寨70%的人口靠农业维生，境内可获得人工灌溉渠道的农田比例不到10%，因此农作物必须仰赖雨季的水源灌溉，产量与质量都不稳定。然而，最主要的不利因素还是“物流”，柬埔寨内地稻米的运费大约是每延吨公里0.13美元，远远高出邻近越南、泰国的0.05美元和0.07美元。稻米收割后，不仅需要人工扛上货车且缺乏好的仓储环境。由于道路质量不佳，运输公司不太愿意将空货柜运到柬埔寨内陆载运稻米，导致货柜运输成本比邻近国家高，因此内陆稻米出口大多使用大型太空包，太空包不仅容易破损，也不利于稻米的保存。从稻米收割到实际出口，受损率高达35%，其中运输、仓储所造成的受损率高达14%（见表1）。

　　除了运输调度困难，在柬埔寨的运输过程中，遇到检查站、过磅站、边境检查站等，一大半概率会被官员额外索取费用。有时候在路上遇到警察，也会因为任何一点不符合当地的运输管理规定，而被索取费用。就算货物顺利运抵海关，通关过程也有可能因为通关文件有填写错误，或是海关官员认定通关的商品价值与文件宣告商品价值不符等而被索取费用。面对这些，运输公司都只能乖乖付费，因为如果因为时间延迟或是整批货件被扣，损失更大。林林总总的“额外费用”，使得真正的运输时间与运输成本变得难以估算，而且每个港口mile米乐、每个检查站，所设定的“规矩”都不同。

　　此外，柬埔寨还缺乏真正可提供“一条龙”服务的全面型物流企业。目前，柬埔寨员工人数在10人以下的微型企业占所有企业97%，员工人数在100人以上的大型企业仅占不到1%，物流服务业的组成也是如此。提供柬埔寨进出口业务的服务企业很多，理论上会因为彼此竞争的关系使服务费率下降、服务质量更佳。事实上，每个企业都仅能执行进出口的部分业务，因此查询处理进度都需要通过人工进行追踪。当物流绩效差时，原物料库存必须增加，以应对各种可能的生产断线。因此，柬埔寨难以发展低温物流、电子商务等高价值商品mile米乐，或先进的半导体产业。

　　物流产业在柬埔寨或许还没有明确的主管机构或是整体发展政策mile米乐，但是2016年5月，柬埔寨政府成立跨部门的物流委员会（Logistics Committee），希望能协助企业解决各种物流问题。委员会也对外公开呼吁，希望企业界勇于将目前商业物流所发生的各种问题完整揭露出来让政府解决，这样的决心以及行动，是东盟国家少见的。

　　柬埔寨产业结构简单，以农产品、纺织品、橡胶、木制品、鞋类出口为主。农业、制造业产值大概各占30%，服务业占37%，服务业包括物流、金融、进出口贸易、观光旅游等。在制造业中，服饰相关的上下游制造业占一半以。由于有较低廉的劳动力及土地资源，柬埔寨一直是亚太区服饰业重要的生产基地，几乎各大知名服饰品牌，都与柬埔寨有直接或间接的生产关系。并且其纺织品出口到欧盟享有免税待遇，光是纺织品与鞋类产品，就占柬埔寨75%以上的总出口金额。柬埔寨是近年来东盟国家中经济增长率最高的，根据国际货币基金（IMF）的统计，2015年柬埔寨的年经济成长率约7%，并且预估到2020年，至少可以维持此水平持续成长。

　　在地理位置上，柬埔寨几乎是所有东盟国家的中心点，从柬埔寨到亚洲各主要城市大多不到五小时。为了吸引外资进驻，柬埔寨提供原物料、机器设备进口完全免税，前八年免营业税，而且外资可100%独资，柬埔寨政府也努力引进新式报关系统，货物通关时间从2010年平均5.9天减少到目前大约1.4天。

　　从表面上看，柬埔寨的基础建设与物流服务严重匮乏，但是换个角度看，先进国家发展物流的经验，或是物流园区的布局、物流厂房的规划，却可在这里尽情挥洒，日本一直视柬埔寨为东盟最重要的投资点，不管是日本的私有基金或是政府资金，都大举投资柬埔寨物流基础建设，就是因为柬埔寨位于东盟中心点，占尽地利。利用柬埔寨低廉且年轻的劳动力，可补足日本内部劳动力不足的现状。此外，柬埔寨政治环境相对稳定，凭借物流大国的加持以及政府的积极作为，柬埔寨的发展指日可待。